KI-Automation für Finanzdienstleister

Weniger Chaos.
Mehr Umsatz.
Mehr Kontrolle.

Repetitiver Admin, WhatsApp-Chaos, Sprachnachrichten, Belege, Erinnerungen, Cloud-Ablage, Provisions- und Steuerprozesse: Ich automatisiere die Abläufe, die dich täglich bremsen – individuell auf deinen Betrieb zugeschnitten, sicher und lokal.

Individuell angepasst DSGVO-konform & lokal Für komplexe Finanzprozesse
86 h gespartpro Monat, automatisiert
Sebastian Horst am Rechner
Sebastian HorstDigitalisierung & Prozessautomation
Alle Tools verbundenein lokales KI-Netzwerk
Dein lokales KI-Netzwerk

Ein Gehirn für dein ganzes Business

Claude, Codex und deine Tools arbeiten zusammen wie ein vernetztes Nervensystem. Jede Notiz, jeder Beleg, jede Nachricht landet an genau einem Ort – verknüpft, auffindbar, nutzbar. Kein Datenchaos mehr über zehn Speicherorte.

lokales KI-Netzwerk · live
KI-Kern (Claude · Codex)
Datenquellen
Automationen
0Automationen aktiv
0Zeit gespart / Monat
0lokal & DSGVO-konform
Kommt dir das bekannt vor?

Diese Aufgaben kosten täglich Zeit und Umsatz

Die eigentliche Beratung bleibt liegen, weil im Hintergrund ständig Kleinkram frisst. Genau da setze ich an.

WhatsApp

WhatsApp-Daten manuell übertragen

Dokumente aus dem Chat herunterladen, umbenennen, in die Cloud einpflegen. Jeden Tag aufs Neue.

E-Mail

Vergessene Antworten & Follow-ups

Eine Nachricht rutscht durch, ein Rückruf bleibt aus. Chancen gehen verloren, Kunden warten.

Sprachnachricht

3-Minuten-Sprachnachrichten abhören

Erst komplett anhören, dann das Wichtige mitschreiben. Ein echter Zeitfresser ohne Mehrwert.

Belege als PDF

Belege & Rechnungen sortieren

Tankbelege, PayPal, Quittungen: einscannen, zuordnen, in Lexware oder Excel eintippen. Fehleranfällig.

Vertriebspartner

Vertriebspartner & Prozesse tracken

Wer hat was, wann, wie weit? Ohne System keine Transparenz und kein sauberer Überblick.

OneNote

Notizen an zehn Speicherorten

OneNote hier, Zettel da, ein Word-Doc dort. Informationen verstreut und nie wieder auffindbar.

Was ich für dich baue

Individuelle Automationen für deinen Alltag

Keine 08/15-Software von der Stange. Jede Lösung wird exakt auf deine Abläufe zugeschnitten und läuft in deinem eigenen KI-Netzwerk.

Erinnerungen & Aufgaben, die sich selbst melden

Nie wieder etwas vergessen. Fristen, Rückrufe und Wiedervorlagen werden automatisch erkannt und intelligent terminiert.

WhatsApp-, E-Mail- & Dokumenten-Workflows

Eingänge werden erfasst, verarbeitet und richtig abgelegt. Antworten vorbereitet, Prozesse automatisch angestoßen.

Sprachmemos automatisch transkribieren

Aus 3-Minuten-Sprachnachrichten wird sofort sauberer Text mit Zusammenfassung und den nächsten Schritten.

Belege in Excel & Cloud sauber einsortieren

Tankbeleg, PayPal, Rechnung: automatisch erkannt, korrekt zugeordnet und in Google Drive oder OneDrive abgelegt.

Provisions- & Steuer-Dashboards

Alle Zahlen auf einen Blick, immer aktuell. Individuelle Software statt teurer Abos, die du kaum nutzt.

Software-Entwicklung

Dokumente & Wechselprozesse vorbereiten

Rechnungen, Zweizeiler, Anschreiben und komplette Kundenwechsel-Prozesse werden per KI vorbereitet und geprüft.

Bedingungen & Verträge lokal auslesen

Versicherungsbedingungen und Dokumente werden lokal ausgewertet, ohne sie irgendwo im Internet preiszugeben.

100 % lokal

Mitarbeiter entlasten, Abos reduzieren

Weniger manuelle Arbeit, weniger Tool-Wildwuchs, weniger Kosten. Was doppelt läuft, wird zusammengeführt.

Recherche, Quiz & Podcasts aus deinem Wissen

Über NotebookLM aus deinem eigenen Datenstand recherchieren, Quizze erstellen oder Podcasts generieren lassen.

Termine planen, Datenstand synchron halten

Kalender, Kundendaten und Notizen bleiben überall synchron. Ein Stand, keine Widersprüche mehr.

Mitarbeiter entlasten
Kosten sparen
Schnelleres Onboarding
Stark skalierbar
Mehr Transparenz
DSGVO-konform & lokal
So läuft die Zusammenarbeit

Dein Weg zur individuellen Automation

Klarer Prozess, keine Blackbox. Von der Analyse bis zur laufenden Optimierung begleite ich dich Schritt für Schritt.

1

Analyse

Wir schauen uns deine Prozesse, Systeme und Ziele genau an und finden die größten Zeitfresser.

2

Konzept

Du bekommst einen maßgeschneiderten Automationsplan mit klaren Prioritäten und Ergebnissen.

3

Umsetzung

Ich baue, teste und integriere deine Lösung nahtlos in dein lokales KI-Netzwerk.

4

Optimierung

Wir begleiten, verbessern und skalieren kontinuierlich, sobald neue Anforderungen auftauchen.

Individuell angepasst

Keine 08/15-Lösung. Jede Automation wird exakt auf deine Abläufe zugeschnitten.

Lokal einsetzbar

100 % lokal betreibbar: sicher, schnell und unabhängig von externen Diensten.

Für Finanzprofis gebaut

Von der Provisionsabrechnung bis zu Steuerdaten: ich automatisiere, was dich wirklich bremst.

Alles verbunden, nichts verstreut

Schluss mit dem Tool-Chaos

Statt zehn Insellösungen entsteht ein einziges, vernetztes System auf deinem Rechner. Deine KI-Assistenten Claude und Codex greifen auf denselben Datenstand zu.

  • Nie wieder Notizen an zehn Speicherorten oder Zettel, die du danach nochmal digitalisierst.
  • Nie wieder Belege einscannen und mühsam in Lexware & Co. zuordnen.
  • E-Mail-Postfach automatisch überwachen, organisieren und dir Erinnerungen geben lassen.
  • Dokumente mit KI erstellen, prüfen und versenden lassen, ganz nach deinem Stil.
Claude
Codex
Google Drive
OneDrive
OneNote
Excel
WhatsApp
E-Mail
NotebookLM
Lexware
… und jedes weitere Tool, das du täglich nutzt.
Datenschutz by Design

Deine Daten bleiben bei dir

Als Finanzdienstleister arbeitest du mit hochsensiblen Daten. Deshalb läuft dein KI-Netzwerk lokal auf deiner Infrastruktur. Vertrauliche Dokumente werden ausgewertet, ohne sie im Internet preiszugeben.

100 % lokal betriebenKein Datenabfluss an fremde Cloud-Dienste, wenn es nicht sein muss.
DSGVO-konform gedachtProzesse und Ablage werden datenschutzfreundlich aufgebaut.
Volle Kontrolle & TransparenzDu siehst und bestimmst jederzeit, was wo passiert.
Bereit für weniger Chaos?

Lass deine Abläufe endlich für dich arbeiten

Mehr Zeit für deine Kunden, mehr Fokus auf das Wesentliche. Erzähl mir kurz, was dich täglich bremst, und ich zeige dir, was sich automatisieren lässt. Preise und Abomodelle vereinbaren wir individuell.

+49 1573 9472522
Individuelle Lösungen · Festpreise oder Abomodell · DSGVO-konform & lokal